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2022 में विचार करने के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ फिडेलिटी ईटीएफ

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निष्ठा, इसके लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है म्यूचुअल फंड्स और अपने पुराने का प्रबंधन 401 (के) आपकी पहली नौकरी से, हाल ही में नए चयन के साथ अपनी पेशकशों का विस्तार किया है ईटीएफ.

की टोकरियों से नामी कंपनियां अस्थिरता सेनानियों के लिए, वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा महिला सशक्तिकरण के लिए धन, ये ईटीएफ परिचित से लेकर प्रगतिशील तक हैं।

लेकिन कौन से विचार करने योग्य हैं? और क्या फिडेलिटी के नए ईटीएफ भीड़ भरे बाजार में सबसे अलग दिखते हैं?

फिडेलिटी के (अपेक्षाकृत) नए ईटीएफ में गोता लगाएँ।

क्या आपको फिडेलिटी ईटीएफ पर विचार करना चाहिए?

पहली नज़र में, फिडेलिटी का ईटीएफ एक सांचे में फिट लग सकता है; एक ब्लू चिप ईटीएफ है, ए गहरा संबंध बाजार ईटीएफ, और कई अन्य सामान्य संदिग्ध जो एक बड़ी वित्तीय सेवा फर्म से आएंगे।

लेकिन एक परत गहरी खोदें, और आप पाएंगे कि कई फिडेलिटी ईटीएफ में ऐसी विशेषताएं हैं जो जानकार निवेशक सराहना नहीं कर सकते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:

  • उच्च व्यय अनुपात – फिडेलिटी के ईटीएफ का औसत व्यय अनुपात 0.38% है। ईटीएफ ट्रेडिंग से परिचित किसी के लिए, यह बहुत अधिक खतरा लगता है। आखिरकार, ईटीएफ के लिए उद्योग का औसत लगभग है 0.16%, और फिडेलिटी के प्रतिद्वंद्वी मोहरा शुल्क 0.03% जितना कम है। किंडा आपको आश्चर्यचकित करता है कि क्या फिडेलिटी सक्रिय रूप से अपने ईटीएफ का प्रबंधन कर रही है – और वे हैं।
  • सक्रिय प्रबंधन – परंपरा की अवहेलना में फिडेलिटी सक्रिय रूप से अपने अधिकांश ईटीएफ का प्रबंधन करती है। यह उन्हें बुलाता है निष्ठा सक्रिय ईटीएफ और स्वीकार करते हैं कि उनकी व्यवहारिक शैली आपके बॉटम लाइन के लिए अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी। “जबकि सक्रिय ईटीएफ एक इंडेक्स को बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता प्रदान करते हैं,” वे लिखते हैं, “निष्क्रिय ईटीएफ की तुलना में ये उत्पाद एक इंडेक्स को अधिक महत्वपूर्ण रूप से पीछे कर सकते हैं।” तो अगर आपको ऐसा लगता है 98% ईटीएफ के निष्क्रिय रूप से एक कारण से प्रबंधित किया जाता है, एक फिडेलिटी ईटीएफ फिट नहीं हो सकता है।
  • गैर पारदर्शिता – अंत में, फिडेलिटी का ईटीएफ का नया बेड़ा दैनिक के बजाय केवल त्रैमासिक रूप से अपनी धारिता प्रकट करता है। यह सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों के लिए असामान्य नहीं है; सत्य के प्रति निष्ठा इस बात पर ज़ोर कि यह अपनी रणनीति की रक्षा करता है, नकल करने वालों को रोकता है, और फंड की समग्र अखंडता की रक्षा करता है। शुद्ध परिणाम, सिद्धांत रूप में, निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

क्या आप बेंचमार्क इंडेक्स में निष्क्रिय रूप से निवेश करना चाहते हैं? यदि ऐसा है, तो आप फिडेलिटी को देखना चाहेंगे म्यूचुअल फंड्स इसके बजाय, जिनमें से कई हैं 0% व्यय अनुपात.

निष्ठा का ईटीएफ, दूसरी ओर, उन निवेशकों के लिए तैयार हैं जो सक्रिय रणनीतियों को पसंद करते हैं और समग्र बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर (लेकिन निश्चित रूप से गारंटी नहीं) के लिए फीस में अधिक भुगतान करने पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, तो यहां कुछ सबसे लोकप्रिय फिडेलिटी ईटीएफ आज उपलब्ध हैं।

और पढ़ें >>> सक्रिय रूप से प्रबंधित बनाम निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड

बेस्ट फिडेलिटी ईटीएफ का अवलोकन

निष्ठा ईटीएफ लंगर के लिए सबसे अच्छा
फिडेलिटी ब्लू चिप वैल्यू ईटीएफ (एफबीसीवी) उच्च टोपी/कुल मिलाकर
फिडेलिटी टोटल बॉन्ड ईटीएफ (एफबीएनडी) निश्चित आय
निष्ठा कम अस्थिरता कारक ईटीएफ (FDLO) 2023 बाजार की अस्थिरता से बाहर निकलना
फिडेलिटी क्लीन एनर्जी ईटीएफ (FRNW) “ई” आपका ईएसजी पोर्टफोलियो
निष्ठा महिला नेतृत्व ईटीएफ (FDWM) आपके ईएसजी पोर्टफोलियो में “एस” और “जी”

1. फिडेलिटी ब्लू चिप वैल्यू ईटीएफ (एफबीसीवी)

  • मौजूदा कीमत: 28.04
  • खर्चे की दर: 0.59%
  • 52-सप्ताह की सीमा: 24.97 – 30.37
  • प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति: 104.26एम
  • लाइफटाइम एनएवी रिटर्न: +13.83
  • भाग प्रतिफल: 3.48%
  • होल्डिंग्स: 77

सबसे पहले फिडेलिटी ब्लू चिप वैल्यू ईटीएफ है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ब्लू चिप शेयरों की एक बड़ी राजभाषा टोकरी है जिसे फिडेलिटी ने ब्लू चिप की इन-हाउस परिभाषा के आधार पर चुना है: मजबूत कमाई, स्थिर नकदी प्रवाह, और एक सनकी सीईओ जो रेडिट के फ्रंटपेज पर अपना रास्ता ट्वीट करता है। कम से कम महीने में एक बार।

(ठीक है, शायद उन गुणों में से एक वैकल्पिक है।)

शुद्ध परिणाम एक स्वस्थ, दीर्घकालिक विकास ETF है जिसमें 77 परिचित नाम शामिल हैं: Comcast (सीएमसीएसए), जेपी मॉर्गन चेस (जेपीएम), और वॉरेन बफे की अपनी बर्कशायर हैथवे (बीआरके-बी) सभी शीर्ष 10 में दिखाई देते हैं, दीर्घकालिक विकास के लिए एक अच्छा आधार बनाते हैं। तेल के दिग्गजों और घोटालों से ग्रस्त बैंकों की उपस्थिति को देखते हुए, यह कहना सुरक्षित है कि एफबीसीवी के लिए शीर्ष चयन नहीं है ईएसजी-दिमाग वाला निवेशक।

जहां तक ​​प्रदर्शन की बात है, FBCV ने महामारी के शुरुआती दौर में ही स्वस्थ विकास का अनुभव किया, अंततः $30 के निशान तक पहुँच गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब फेड ने पहली बार उठाया तो प्रदर्शन अनिश्चित हो गया और नीचे की ओर बढ़ गया ब्याज दर मार्च में।

लेकिन लंबी अवधि के विकास के अपने पूर्वनिर्धारित उद्देश्य को देखते हुए, यह ईटीएफ 2023 में गिरावट के दौरान एक मजबूत खरीदारी हो सकती है।

और पढ़ें >>> 2022 में उपयोग करने के लिए शीर्ष दीर्घकालिक निवेश रणनीतियाँ

2. फिडेलिटी टोटल बॉन्ड ईटीएफ (एफबीएनडी)

  • मौजूदा कीमत: 44.08
  • खर्चे की दर: 0.36%
  • 52-सप्ताह की सीमा: 43.25 – 53.57
  • प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति: 2.2बी
  • लाइफटाइम एनएवी रिटर्न: +1.41
  • भाग प्रतिफल: 2.82%
  • होल्डिंग्स: 2,038

अपने कई प्रतिस्पर्धियों की तरह, फिडेलिटी टोटल बॉन्ड ईटीएफ मौजूदा आय को अधिकतम करना चाहता है, यानी शेयरधारकों को औसत से अधिक वितरण प्रदान करता है।

फंड के प्रबंधक 80/20 मिश्रण के साथ आने के लिए ब्लूमबर्ग यूएस यूनिवर्सल बॉन्ड इंडेक्स पर ध्यान देकर वहां पहुंचते हैं: 80% उबाऊ-लेकिन-सुरक्षित सामान जैसे ट्रेज़री ऋणपत्र और निवेश-श्रेणी के कॉरपोरेट बॉन्ड और 20% निम्न-गुणवत्ता वाली ऋण प्रतिभूतियाँ।

“मसाला” शेयरधारकों के लिए एक अच्छा लाभांश उपज (और उच्च वर्तमान आय) उधार देने में मदद करता है, बिना उन्हें उस सूचकांक की तुलना में अधिक जोखिम प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, जिस पर यह आधारित है।

अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी की तुलना में, मोहरा कुल बॉन्ड मार्केट ETF (बीएनडी), FBND में 80% कम होल्डिंग (~2k बनाम ~10k) और बहुत अधिक व्यय अनुपात (0.36% बनाम 0.03%) है। लेकिन यदि आप ट्रेजरी-समर्थित संपत्तियों और घरेलू कॉरपोरेट बॉन्ड में अधिक वैश्विक बाजार पर अधिक विश्वास रखते हैं, तो एफबीएनडी बेहतर विकल्प हो सकता है।

3. निष्ठा कम अस्थिरता कारक ईटीएफ (FDLO)

  • मौजूदा कीमत: 44.92
  • खर्चे की दर: 0.29%
  • 52-सप्ताह की सीमा: 41.37 – 52.72
  • प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति: 400.8M
  • लाइफटाइम एनएवी रिटर्न: +10.65
  • भाग प्रतिफल: 1.30%
  • होल्डिंग्स: 129

फिडेलिटी लो वोलेटिलिटी फैक्टर ईटीएफ फिडेलिटी यूएस लो वोलेटिलिटी फैक्टर इंडेक्स के प्रदर्शन का अनुकरण करना चाहता है, जो स्टॉक को ट्रैक करता है जो आम तौर पर व्यापक बाजार की तुलना में कम कीमत में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है।

दूसरे शब्दों में, FDLO फिडेलिटी का अपना ब्यूक रिवेरा है। यह आपको फेरारी-स्तर का प्रदर्शन नहीं देगा, लेकिन कम से कम आपको बड़े बाजार के कई गड्ढों पर एक आसान सवारी मिलेगी। और 2023 में आगे की सड़क के साथ एक बोनाफाइड मूनस्केप की तरह लग रहा है, चेहरे से छीलने वाले V8 की तुलना में एक नरम निलंबन अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

शीर्ष 10 होल्डिंग्स में ब्लू चिप्स शामिल हैं जो विशेष रूप से ब्लू चिप-वाई हैं, रॉकस्टेडी प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के साथ। माइक्रोसॉफ्ट (एमएसएफटी) अकेले पूरे ETF का लगभग 6% बनाता है, जबकि Google उर्फ ​​अल्फाबेट (गूगल), अमेज़न (एएमजेडएन), युनाइटेडहेल्थ ग्रुप (उह्ह), और जॉनसन एंड जॉनसन (जेएनजे) सामूहिक रूप से शीर्ष पांच, या लगभग 17% बनाते हैं।

यह ईटीएफ के डिजाइन के लिए एक वसीयतनामा है कि यह डॉव जोन्स के लिए 30% और बिटकॉइन के लिए 60% की तुलना में इस साल “केवल” ~ 10% नीचे है। और बॉन्ड मार्केट पर विचार करना सही नहीं है मुद्रास्फीति बचाव यह एक बार था, रूढ़िवादी निवेशक FDLO को समग्र बाजार में सुधार होने तक कुछ नकदी रखने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान के रूप में देख सकते थे।

4. फिडेलिटी क्लीन एनर्जी ईटीएफ (FRNW)

  • मौजूदा कीमत: 20.82
  • खर्चे की दर: 0.39%
  • 52-सप्ताह की सीमा: 18.62 – 29.51
  • प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति: 5.0 मी
  • लाइफटाइम एनएवी रिटर्न: -15.80
  • भाग प्रतिफल: लागू नहीं
  • होल्डिंग्स: 62

फिडेलिटी क्लीन एनर्जी ईटीएफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ने वाली 62 विदेशी और घरेलू टेक कंपनियों की एक बड़ी टोकरी है। कम से कम 80% संपत्ति फिडेलिटी क्लीन एनर्जी इंडेक्स से आती है, जो पूरी तरह से सौर, पवन, हाइड्रोजन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर केंद्रित है।

कुछ प्रतिस्पर्धी फंडों के विपरीत, फिडेलिटी क्लीन एनर्जी ईटीएफ “सेव द प्लैनेट” टी-शर्ट पहने हुए एक और पतली-घूंघट वाली ब्लू चिप ईटीएफ नहीं है। जबकि अन्य ईएसजी फंड एक समान सांचे (टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, आदि) का पालन करते हैं, एफआरएनडब्ल्यू की शीर्ष होल्डिंग्स ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा।

कैलिफ़ोर्निया स्थित हरित ऊर्जा कंपनी Enphase Energy, Inc. (ईएनपीएच) डेनिश पवन ऊर्जा कंपनियों Ørsted (डीएनएनजीवाई) और वेस्टस विंड सिस्टम्स (VWDRY) अगले दो बनाओ। और जब आप चीनी कंपनियों को मिश्रण में देखना शुरू करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दुर्लभ हरित ऊर्जा ईटीएफ है जो अमेरिकी घरेलू बाजार से बहुत अधिक प्रभावित नहीं है।

प्रदर्शन के लिहाज से, फंड 8 अक्टूबर, 2021 को अपनी स्थापना की तारीख के बाद से बहुत आगे नहीं बढ़ा है। बाजार के बाकी हिस्सों की तरह, यह कुछ अंक नीचे है, लेकिन तेजी से बढ़ते क्षेत्र में इसकी विविध वैश्विक होल्डिंग्स में भारी मुनाफा हो सकता है। दीर्घकालिक।

5. निष्ठा महिला नेतृत्व ईटीएफ (FDWM)

  • मौजूदा कीमत: $12.42
  • खर्चे की दर: 0.59%
  • 52-सप्ताह की सीमा: 15.30 – 21.75
  • प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति: 2.3M
  • लाइफटाइम एनएवी रिटर्न: -18.32
  • भाग प्रतिफल: 0.73%
  • होल्डिंग्स: 95

मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक प्रसिद्ध वित्तीय सेवा फर्म को किसी प्रकार के वैकल्पिक, रचनात्मक, और/या प्रगतिशील ईटीएफ के बारे में बात करने के लिए आना चाहिए। ये ईटीएफ न केवल सकारात्मक पीआर को स्पिन करते हैं, बल्कि वे बाजार के कोनों और ईएसजी पहलों पर इस तरह से ध्यान आकर्षित करते हैं कि आपके बगीचे की विविधता मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर ईटीएफ नहीं करता है।

मामले में मामला, टीफिडेलिटी वीमेन्स लीडरशिप ईटीएफ उच्च प्रदर्शन वाली वैश्विक कंपनियों को प्राथमिकता देती है और कार्यस्थल पर महिलाओं के विकास और नेतृत्व को आगे बढ़ाती है। फिडेलिटी के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, फंड के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक उच्च प्रदर्शन वाली कंपनी को चाहिए:

  • वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्य के रूप में एक महिला को शामिल करें;
  • एक ऐसे बोर्ड द्वारा शासित हों जिसके लिए महिलाएँ सभी निदेशकों में से कम से कम एक-तिहाई का प्रतिनिधित्व करती हों; या
  • फिडेलिटी की राय में, उन्होंने महिलाओं को आकर्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों को अपनाया है।

शीर्ष 10 होल्डिंग्स में परिचित कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट (एमएसएफटी), सेब (एएपीएल), सिग्ना (सीआई), प्रगतिशील (पीजीआर), और एक्सेंचर (एसीएन). महिलाओं के नेतृत्व वाली दर्जनों कंपनियाँ जैसे Bumble (बीएमबीएल) और जनरल मोटर्स (जीएम) और नीचे प्रकट करें।

प्रदर्शन के लिहाज से फिडेलिटी के नए सामाजिक रूप से जागरूक ईटीएफ को खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला है। एक मध्य-महामारी मिनी-मंदी की कड़ाही के अंदर लॉन्च होने के बाद, FDWM तब से नीचे की ओर चल रहा है। लेकिन फंड मैनेजर्स के चयन दर्शन को दोष देना कठिन है जब बाजार एक चट्टान से फिसल रहा है।

इसके बजाय, अगले 12 महीनों के लेंस से ज़ूम आउट करना और बड़ी तस्वीर देखना सबसे अच्छा है; लघु अवधि के प्रदर्शन की परवाह किए बिना, फिडेलिटी महिला नेतृत्व ईटीएफ आपके ईएसजी पोर्टफोलियो को अधिक एस उधार देने का एक शानदार तरीका दर्शाता है।

टेकअवे

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कम शुल्क, निष्क्रिय प्रबंधन और उच्च पारदर्शिता को महत्व देता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि फिडेलिटी के ईटीएफ के चयन में कमी है। लेकिन अगर आप सक्रिय प्रबंधन के प्रशंसक हैं, तो फिडेलिटी के पास कुछ अद्वितीय ईटीएफ हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए विचार करने योग्य हो सकते हैं।

ईटीएफ के बारे में अधिक जानें:



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